미국 국립기록보관소 (NARA) 의 RG 331 — Records of Allied Operational and Occupational Headquarters, World War II — 의 Numeric Files 1944-1945, 37153 German Armament Equipment Documents 묶음에서 따로 분리한 17페이지짜리 봉투다. 37153 은 연합 원정군 최고사령부 (SHAEF) 항공참모부 (A-2) 파일 의 내부 통제번호다. 본 시리즈 (PURSUE 자료 161건) 가 다루는 UAP 자료 가운데 시간 순서로 가장 이른 한 묶음 이며, 본 시리즈의 다른 자료가 1947년 케네스 아놀드 이후 라는 비행접시 (Flying Saucer) 시대 의 미국 본토 사건을 다루는 데 비해, 이 한 묶음은 그보다 약 2년 앞서 유럽 전구 (ETO) 의 야간 폭격 임무 중에 미 415 야간전투비행대대 조종사들이 보고 적은 한 단락 — 깜빡이며 색이 바뀌는 불빛들이 우리 비행기 승무원들을 뒤따라온다 — 에서 시작한 한 사건철이라는 점에서 따로 떨어진다.
봉투의 가장 이른 한 페이지는 1945년 1월 16일자 SECRET 등급 공문 한 장이다. 발신자는 미 육군 XII 전술항공사령부 (XII Tactical Air Command, APO 374) 정보참모부 (A-2), 수신자는 같은 기지에 주둔한 제1 전술공군 (잠정) 사령관. 표제는 Night Phenomenon. 본문은 제415 야간전투비행대대 (415th Night Fighter Squadron) 가 1944년 12월 훈련·전술 보고에 올린 한 단락 을 그대로 직접 인용하면서 시작한다. 인용된 문장은 다음과 같다 — 설명할 수 없는 현상을 마주쳤다, 깜빡이며 색이 바뀌는 불빛들이 우리 비행기 승무원들을 뒤따라온다, 아주 가까이 붙어 편대비행을 하듯 따라붙고, 승무원들은 정체를 알 수 없다.
같은 사령부의 정보참모차장 리비트 코닝 주니어 중령은 같은 한 사안을 1주일 뒤인 1945년 1월 23일에 415 야간전투비행대대 정보장교 (S-2) 앞으로 다시 한 번 한 통의 회신 공문으로 보낸다. 본문에서 그는 1차 회신 (1st Ind.) 2항에 따라 자료를 이첩하라 고 지시한다. 이 지시에 대해 1주일 뒤인 1월 30일, 415 야간전투비행대대는 12 TAC 사령부 A-2 앞으로 한 통의 답신을 보낸다. 답신에는 야간 현상 (Night Phenomenon) 을 마주친 조종사들의 출격 보고서에서 발췌한 세 건의 사례 가 정리되어 있다. 그 가운데 첫 사례는 1944년 12월 23일-24일 밤 약 1만 피트 상공 먼 거리에서 본 붉은빛 불꽃, 그리고 같은 밤 포인트 X 남쪽 약 10마일 지점에서 북동쪽 5마일 거리에 떠 있던 붉게 빛나는 물체가 수직으로 치솟다가 갑자기 항공기 평면 모습으로 바뀌어 윙오버를 하고 급강하해 사라졌다 는 한 단락이다. 둘째 사례는 1945년 1월 28-30일 밤, 새벽 0시 10분쯤 바이센부르크와 란다우 중간 지점에서 한 조종사가 본 푸파이터 (Foofighter) 한 쌍이다 — 오른쪽 후방, 고도 2000피트 (Angels 2) 에서 따라붙었고, 호박색이었으며, 두 개 가운데 하나가 다른 하나보다 20-50피트 위에 있었다, 약 30초간 보였고, 거리는 1000피트 정도, 직경은 1피트가량이었다. 조종 중인 기체 (Travel 34) 가 빛 쪽으로 기수를 돌리자 푸파이터도 같이 방향을 바꿔 회피했다는 한 줄이 같은 페이지에 따라붙는다.
이 일선 보고를 받아 든 SHAEF 항공참모부의 C. M. 그리어슨 공군 준장은 1945년 2월 11일, 미 전략공군 (USSTAF) 사령부의 기술정보 책임자 브래들리 대령 앞으로 같은 표제의 공문 한 통 (SHAEF AIR/TS.37153/A-2) 을 직접 친다. 본문은 제1 전술공군 (잠정) 에서 넘어온 보고서 사본을 동봉하며, 그 가운데 제415 야간전투비행대대에서 올라온 보고가 두 번째 보고서에 다수 인용되어 있다 는 한 줄로 시작하고, 보고된 사례 수만 봐도 단순한 상상으로 치부할 수준이 아니라고 판단했다 는 짧은 한 줄이 그 뒤를 따른다. 같은 날 그리어슨은 미 제1 전술공군 앞으로도 한 통의 회신 (문서번호 37/53) 을 별도로 친다 — 제415 야간전투비행대대가 처음 제기한 야간 현상 건과 관련해, 최고사령부에는 조종사들이 보고한 빛과 그 밖의 현상의 정체와 원인을 설명할 자료가 전혀 없다, 따라서 이 건을 영국 공군성으로 넘겨 추가 정보를 얻을 수 있는지 알아보고 있다, 미 전략공군 USSTAF 의 항공기술정보 장교를 해당 부대로 보내 직접 확인하도록 주선하려 한다.
그리어슨의 1945년 2월 11일 공문에 가장 먼저 회신을 보낸 영국 쪽 부서는 영국 공군성 항공정보국 A.D.I.(K) 다. 1945년 2월 17일자로 윙커맨더 S.D. 펠킨 (S.D. Felkin) 이 그리어슨 앞으로 친 한 통의 메모는 2월 14일 SHAEF AIR/S.37153/A.2 에 첨부된 CX 보고서를 받아보고, 거기 적힌 정체불명의 물체가 우리 ADI(K) 보고서 562/1944호 128·129 문단에 나오는 「플락 봄베 (Flak Bombe)」 와 같은 것으로 본다 는 한 줄짜리 가설을 내놓는다. 플락 은 독일군 대공포의 약자이고, 봄베 는 독일어로 폭탄. 즉 대공포 폭탄 또는 대공 폭탄 정도의 의미인데, 야간 전투기 추격을 막기 위해 독일군이 띄운 미상의 신무기일 가능성을 같은 한 줄로 던지는 한 페이지다.
봉투의 다른 한 줄기는 같은 시기 9 전술공군사령부 (HQ IX TAC) 사령관 케사다 (Quesada) 장군 의 보고다. 1945년 3월 1일 — 즉 펠킨의 플락 봄베 가설 회신으로부터 약 2주 뒤 — 9 전술공군사령부는 SHAEF 본부 정보참모부 (A-2) 와 9 공군 전진본부 정보참모부 앞으로 짧은 비밀 등급 수신 전문 한 통을 친다. 본문은 다음과 같다 — 조종사들이 다음과 같이 보고했다. 알루미늄 색 원통형 물체가, 길이 약 12피트에 지름 1피트 크기로, 9000피트 상공에서 떠 있는 모습이 관측되었다. 수직으로 매달려 있는 것처럼 보였고, 하단에 작은 핀과 돛대 모양 돌출부가 있었다. 물체는 일부 공기가 빠져 있었으며, 연기 없이 붉게 빛났다. 같은 사령부는 4일 뒤인 3월 5일 11시 02분, 같은 SHAEF 전방반 앞으로 한 통의 IMMEDIATE 등급 전문 (3월 4일 SHAEF AI.329 회신) 을 친다 — 3월 1일 18시 30분께 제67 전술정찰비행단 조종사들이 F-5710 좌표 부근에서 촬영한 long cylindrical objects 사진이 실패로 끝났음을 알린다, 전체 서면 보고서는 추후 송부 예정.
봉투의 마지막 갈래는 영국 공군성과 그리어슨 사이의 한 통의 회신이다. 1945년 3월 13일자로 영국 공군성 정보부 (D.D.I.2) 의 그룹 캡틴 E.D.M. 홉킨스 (E.D.M. Hopkins) 가 그리어슨 앞으로 보낸 비밀 회신 (문서번호 111/45/DDI2) 의 표제는 BALLS OF FIRE — RED. 본문은 그리어슨이 2월 11일자 SHAEF Air/TS.37153/A2 메모로 동봉해 보낸 자료를 관련 부서들과 함께 면밀히 검토했다 는 한 줄로 시작하고, 영국 공군 폭격기 사령부 승무원들도 한동안 비슷한 현상을 보고해 왔고, 일부 비행체로 의심된 것은 독일의 메서슈미트 Me 계열 이라는 한 줄로 같은 한 사안에 대한 영국 쪽 가설을 따로 한 줄에 적는다. 닷새 뒤인 1945년 3월 18일, SHAEF 항공참모부는 같은 Night Phenomena 표제로 미 제1 전술공군 (잠정) 앞으로 9 전술항공사령부가 「푸 파이터 (foo fighter)」 라 부르는 야간 현상 에 대한 영국 공군성 회신이 마침내 도착했음을 알리는 한 통의 공문으로 같은 묶음을 닫는다.
본 시리즈 안에서 비행접시 라는 용어가 1947년 6월 미국 언론에 미국 신문 한 면으로 등장하기 약 2년 4개월 앞서, Foo Fighter 라는 용어로 1944년 12월의 미 415 야간전투비행대대 한 단락이 SHAEF 본부의 한 사건철로 정식 편철되어 미 전략공군과 영국 공군성 양쪽으로 동시에 송부된 한 묶음이 본 시리즈의 가장 이른 표본 한 묶음으로 남는다.